廈門(mén)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）擬公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”），擬募集資金總額不超過(guò)人民幣50億元（含50億元）。本行本次募集資金使用的具體可行性分析如下：

一、本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額及用途

本行本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過(guò)人民幣50億元（含50億元），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于支持本行未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補(bǔ)充本行核心一級(jí)資本。

二、本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債對(duì)本行經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影響

本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債將進(jìn)一步充實(shí)本行資本，提升本行的資本充足率，從而增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，夯實(shí)本行各項(xiàng)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的資本基礎(chǔ)，有利于增強(qiáng)本行的核心競(jìng)爭(zhēng)力并實(shí)現(xiàn)既定的戰(zhàn)略目標(biāo)。

本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債對(duì)本行經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生的影響主要表現(xiàn)在：

（一）對(duì)本行股權(quán)結(jié)構(gòu)和控制權(quán)的影響

本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債前后本行均無(wú)控股股東和實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致本行控制權(quán)發(fā)生改變。

（二）對(duì)凈資產(chǎn)、每股凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)收益率的影響

本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債后，本行凈資產(chǎn)規(guī)模將增加。本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債在轉(zhuǎn)股后短期內(nèi)可能對(duì)本行凈資產(chǎn)收益率產(chǎn)生一定的攤薄。但長(zhǎng)期來(lái)看，隨著募集資金逐步產(chǎn)生效益，將對(duì)本行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響并進(jìn)一步提升本行的每股凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)收益率。

（三）對(duì)資本充足率的影響

本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金將用于本行未來(lái)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后將有效補(bǔ)充本行的核心一級(jí)資本，提高本行資本充足水平，增強(qiáng)本行的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

（四）對(duì)盈利能力的影響

本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債將有助于提升本行資本規(guī)模，為本行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康、可持續(xù)發(fā)展提供有力的資本保障，促使本行實(shí)現(xiàn)規(guī)模和業(yè)績(jī)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，進(jìn)一步提升本行的核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。

三、本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債的必要性

本行擬通過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債，進(jìn)一步提高本行資本充足率，支持本行各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，持續(xù)努力實(shí)現(xiàn)“聚焦中小、深耕海西、融匯兩岸、打造價(jià)值領(lǐng)先的綜合金融服務(wù)商”的戰(zhàn)略愿景。

（一）支持業(yè)務(wù)發(fā)展，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)

“十四五”規(guī)劃強(qiáng)調(diào)支持中小銀行和農(nóng)村信用社持續(xù)健康發(fā)展。而構(gòu)建金融有效支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的體制機(jī)制，助推“十四五”規(guī)劃由藍(lán)圖變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，是銀行業(yè)的職責(zé)所在。一直以來(lái)，本行明確金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)工作的總體目標(biāo)要求，多措并舉開(kāi)展金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的工作。在復(fù)雜經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和新冠疫情反復(fù)的大環(huán)境下，公司堅(jiān)決擁護(hù)及貫徹黨中央國(guó)務(wù)院和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)決策部署，繼續(xù)強(qiáng)化金融支持中小微企業(yè)、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的作用，積極應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。為了更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，響應(yīng)國(guó)家政策，本行有必要及時(shí)補(bǔ)充資本，進(jìn)一步提升抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，支持各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康發(fā)展。

（二）應(yīng)對(duì)趨嚴(yán)的銀行資本監(jiān)管要求

近年來(lái)，銀保監(jiān)會(huì)頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》及中國(guó)人民銀行推出的宏觀審慎評(píng)估體系（MPA），對(duì)各類資本的合格標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)量要求進(jìn)行了更為嚴(yán)格審慎的規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)商業(yè)銀行的資本監(jiān)管要求，加大了商業(yè)銀行資本補(bǔ)充壓力。截至2022年3月末，本行合并口徑的資本充足率為15.62%，核心一級(jí)資本充足率為10.19%。未來(lái)幾年，隨著業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，預(yù)計(jì)資本缺口將對(duì)本行發(fā)展構(gòu)成一定制約。此外，最近幾年國(guó)內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)不斷加強(qiáng)對(duì)銀行資本監(jiān)管的要求，銀行資本需求將進(jìn)一步提高。

（三）夯實(shí)本行未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的資本基礎(chǔ)

近年來(lái)，本行資產(chǎn)規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)。截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年3月末，本行總資產(chǎn)分別為2,468.68億元、2,851.50億元、3,294.95億元和3,438.12億元，2019年至2021年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為15.53%。資產(chǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模的穩(wěn)定發(fā)展需要本行有充足的資本作為支撐。此外，本行需要在持續(xù)滿足監(jiān)管部門(mén)資本充足率最低要求的基礎(chǔ)上預(yù)留一定比例的風(fēng)險(xiǎn)緩沖資本，進(jìn)一步增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，以應(yīng)對(duì)未來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性。為了保持穩(wěn)步發(fā)展的良好趨勢(shì)，本行將資本補(bǔ)充管理規(guī)劃作為整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，堅(jiān)持資本管理目標(biāo)與戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)相匹配，資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)與資本規(guī)模增長(zhǎng)相匹配，確保業(yè)務(wù)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。

四、本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債的可行性

本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后將按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補(bǔ)充本行核心一級(jí)資本，可在滿足資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)提升本行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，促進(jìn)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。本行有能力通過(guò)對(duì)上述募集資金的合理運(yùn)用，審慎經(jīng)營(yíng)，穩(wěn)健發(fā)展，落實(shí)戰(zhàn)略目標(biāo)，確保在資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)的同時(shí)維持良好的資產(chǎn)收益率水平，從而進(jìn)一步提高全體股東的投資回報(bào)。

本行將通過(guò)實(shí)施以下措施，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展和落實(shí)戰(zhàn)略目標(biāo)，保證募集資金的合理、有效運(yùn)用：

（一）持續(xù)推動(dòng)業(yè)務(wù)全面發(fā)展

本行2021-2023年戰(zhàn)略規(guī)劃提出“聚焦中小、深耕海西、融匯兩岸，打造價(jià)值領(lǐng)先的綜合金融服務(wù)商”的戰(zhàn)略愿景，以“客戶體驗(yàn)、數(shù)字科技、人與機(jī)制”為三大戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)力，力爭(zhēng)“做大零售、做強(qiáng)對(duì)公、做深兩岸、做優(yōu)資金”。本行將推動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃向縱深落地，打造以銀行為核心、多元化業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的高價(jià)值上市城商行。零售業(yè)務(wù)方面，緊抓居民財(cái)富增長(zhǎng)契機(jī)，做好“以客戶為中心”，深化大零售戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型落地，為居民提供更針對(duì)性、精準(zhǔn)化、便利化的金融服務(wù)；公司業(yè)務(wù)方面，通過(guò)交易銀行一攬子服務(wù)，以較少的資本消耗，提高客戶粘性，提升客戶綜合價(jià)值貢獻(xiàn)；兩岸業(yè)務(wù)方面，依托臺(tái)資股東背景，構(gòu)建圍繞個(gè)人、公司及同業(yè)的兩岸金融服務(wù)體系，促進(jìn)兩岸金融合作；資金業(yè)務(wù)方面，在保持自營(yíng)業(yè)務(wù)在同業(yè)領(lǐng)先地位的基礎(chǔ)上，通過(guò)建立金融行銷專業(yè)團(tuán)隊(duì)，提升代客業(yè)務(wù)服務(wù)能力；理財(cái)業(yè)務(wù)方面，積極爭(zhēng)取理財(cái)子公司牌照，以期為顧客提供更多元化的金融服務(wù)。

（二）完善資本管理機(jī)制

本行將統(tǒng)籌協(xié)調(diào)資本實(shí)力與資產(chǎn)規(guī)模，持續(xù)提升資本管理水平。本行將深化資本應(yīng)用，切實(shí)將資本貫穿于產(chǎn)品定價(jià)、資源配置、績(jī)效評(píng)估等經(jīng)營(yíng)管理全過(guò)程。同時(shí)，本行將持續(xù)加強(qiáng)對(duì)包括本次募集資金在內(nèi)的資本金的有效管理，以資本為核心，持續(xù)優(yōu)化調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，拓展低資本消耗業(yè)務(wù)，合理控制負(fù)債成本，實(shí)現(xiàn)資本水平和風(fēng)險(xiǎn)水平的合理匹配，提高資本使用效率，提升資本回報(bào)水平。

（三）強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控水平

本行將嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管政策要求，積極完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，支持戰(zhàn)略落地。本行致力推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理向“賦能者”的角色定位轉(zhuǎn)型，持續(xù)強(qiáng)化科技賦能，著力提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)精細(xì)化管理水平。本行將進(jìn)一步健全風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，改進(jìn)信用風(fēng)險(xiǎn)等傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的管理流程，全面落實(shí)全流程風(fēng)險(xiǎn)管理，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效率；開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)治理與應(yīng)用場(chǎng)景落地，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；建立疫情應(yīng)對(duì)機(jī)制，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域潛在風(fēng)險(xiǎn)，提升風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急管理能力，保障公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展。

綜上所述，本行本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金將用于支持本行各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補(bǔ)充本行的核心一級(jí)資本，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定并且滿足銀行業(yè)監(jiān)管要求。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債將進(jìn)一步夯實(shí)本行的資本基礎(chǔ)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，對(duì)于保障本行業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力具有重要意義，有利于增強(qiáng)本行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力，為股東創(chuàng)造可持續(xù)的投資回報(bào)。同時(shí)，本行將堅(jiān)定落實(shí)三年戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，完善資本管理機(jī)制，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控水平，為募集資金的合理運(yùn)用提供良好的保障。因此，本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債具備必要性和可行性。

 

廈門(mén)銀行股份有限公司董事會(huì)

2022年5月11日